Sve se koristi u službi vlasti! Staljinova vladavina, pomoću parapsihologije i telepatije! Čije su sve misli bile čitane i mijenjane za vrijeme najrepresivnijeg doba komunističkog režima! Da li se neko danas ugleda na brkatog moćnika? Na jednu od uobičajenih parapsiholoških seansi u bjeloruskom gradu Gomel, u prepunu salu iznenada, iz mraka banuše policajci u zelenim uniformama. U vrijeme Staljina to je značilo kraj seanse. Zvezdu ove predstave policajci su ugurali u automobil i odjurili u nepoznatom pravcu.
Zbilo se to 1940. godine, kada su ljudi svakodnevno nestajali, u zemlji u kojoj je policijski režim, po represalijama, bio atraktivniji i od vremena suludog rimskog cara Nerona. To je bilo vrijeme kolektivne začaranosti! Glavni mag toga vremena zvao se Josif Visarionovič Staljin. Njegov mitski protivnik bio je pravi blei mag i psihiku, Volf Meseng, zvijezda predstave s početka teksta i autsajder u pravom slislu riječi.
Tajna policija koja je privela Mesinga, platila je njegov policijski račun. Kofer sa garderobom ostao je u sobi, jer garderoba mesinga više nije bila potrebna. Mesing je imao povez preko očiju jer nije smio znati kuda treba biti odveden. Misterija mu je otkrivena kada se u jednoj sobi-kabinetu našao lice u lice s velikim komunističkim vođom. To je bio prvi susret između Staljina i najčuvenijeg poljskog telepati svih vremena, Wolfa Mesinga.